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内蒙古期货配资 安信国际:上调澳优评级至“买入” 目标价2.7港元

发布日期:2024-10-04 11:23    点击次数:194

内蒙古期货配资 安信国际:上调澳优评级至“买入” 目标价2.7港元

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  安信国际发布研究报告称,上调澳优(01717)评级至“买入”,预期2024/25/26年净利润为2.7/3.1/3.2亿元,对应每EPS收益为0.16/0.19/0.19港元,维持目标价2.7港元。公司24年上半年收入36.8亿/+4.8%,净利润1.5亿/-15.3%。目前库存出清后,该行认为最坏时期可能已经过去,出生人口也有望回升。

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  安信国际主要观点如下:

  羊奶粉上半年实现同比和环比的增长,表现稳健。

  24年上半年羊奶粉收入18.1亿,同比增长20.2%,环比23H2增长2%。羊奶粉表现稳健,展现了优势品牌的竞争优势。其中国内羊奶粉收入15.1亿,同比增长15.7%,经过渠道的整顿重组,国内价盘企稳回升。海外羊奶粉收入2.9亿,同比增长50%,主要是因为24年1月佳贝艾特一段奶粉正式登陆美国和加拿大市场,此外沙特和独联体市场也都实现了增长。

  此外,今年7月公司完成对荷兰羊乳酪公司Amalthea集团剩下50%股份的收购协议签署,对价1840万欧元。收购将帮助佳贝艾特实现核心配方羊奶粉产品原料的内部自给自足,进一步强化羊奶产业链绝对竞争优势。

  牛奶粉承压,内部整合巩固竞争力。

  牛奶粉24年上半年收入11.3亿,同比下降10.4%。行业竞争加剧,上半年新老国标更替也影响业绩表现。公司继续加强对海普诺凯的渠道和品牌建设,于去年成立海普诺凯1897“荷天下母婴联盟”,与渠道伙伴在战略上达成深度共识,并提升权重客户的黏度。上半年终端价盘稳步回升。

  折扣减少显著提升毛利率。

  24年上半年毛利率为43.4%,同比提升1.4pct。羊奶粉的毛利率提4pct,达到54.8%,牛奶粉的毛利率下降0.2pct,达到53.1%。今年产品价值链企稳,销售折扣减少,并且高毛利产品占比提升,拉动整体毛利率水平。

  重视营养品业务发展。

  24年上半年营养品业务收入1.45亿,同比略降2.4%。其中由爱益森和NutritionCare合并重组的新是事业部新爱益森上半年实现高速增长。而去年收购的锦旗集团面对行业竞争压力,积极调整策略,加大自有菌株研发投入。

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责任编辑:史丽君 内蒙古期货配资



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